Septembre. Rien ne s’est passé comme prévu. Dans les faits, la mutation à New York de Thomas et des autres agents de la Division 31 était planifiée pour assurer leur survie face à la menace grandissante de l’Imperium. Cependant, leur départ a été précipité par une attaque-surprise qui a fortement ébranlé le repaire Montréalais. Les deux camps ont essuyé de lourdes pertes. Pire encore : Yulia est entre la vie et la mort. Comme si ça ne suffisait pas, l’accueil que réserve Nate